страхование на международном рынке

2. Разработка концепции исследования и отбор источников информации. На втором этапе происходит разработка подробного плана проекта, посредством которого будут решены поставленные цели. Основным аспектом является определение теоретических гипотез и подтверждение их действия с практической стороны, а также установление причинно-следственных связей. Впоследствии это помогает описать более точно текущие события и способствует выявлению прогнозов развития, что крайне важно при принятии решений. Информация, используемая в исследовании, может нести как абсолютно новые показания (первичные данные), так и те, что ранее были разработаны и использованы кем-то ещё (вторичные данные). Использование обоих видов маркетинговых исследований может осуществляется как параллельно в виде системы, так и по отдельности.

Рис. 1. Этапы проведения маркетингового исследования

ний на международном рынке, то их основной целью является уменьшение уровня риска в процессе принятия коммерческих решений. Таким образом, МИ можно определить, как систему сбора информации, её обработки и применения фирмой в условиях постоянно изменяющегося международного рынка. Поскольку границы международного рынка весьма велики, проведение маркетинговых исследований осложняется за счёт различий в экономических, правовых, социально-культурных и прочих характеристик той или иной страны (стран). Выходя на международный рынок, организация сталкивается с рядом факторов, связанных с особенностями ведения деятельности в определённой стране, таких как:

Сбор информации Анализ собранной информации Представление полученных результатов

3. Лебедева О., Лыгина Н. Маркетинговые исследования рынка: Учебник — М.: Форум, 2013 — 192 с.

Рост сегмента добровольных накоплений Основной растущий накопительный сегмент на финансовом рынке Динамика сборов рынка страхования жизни по линиям бизнеса, млрд руб. Единственный растущий сегмент добровольных накоплений в условиях замедления и нестабильности экономики Средние темпы роста за последние 5 лет по добровольным накопительным программам составили 62 % в год ( 70% за 2014 год) Страховщики могут стать основными инвесторами долгосрочных проектов: дюрация портфеля по накопительным видам составляет более 8 лет 59,4% 44,5% 45,7% Доля накопительных видов и рискового страхования 43,3% 41% Инвестиционный портфель более чем на 60% состоит из вложений в долгосрочные государственные и корпоративные облигации при общем объеме инвестиций 160 млрд руб. (прирост 40 млрд руб. в 2014 году) 31,5 млрд. р. 32,3 млрд. р. 44,1 млрд. р. 0,6 млрд. р. 3

Научный руководитель: Подопригора Марина Геннадиевна - кандидат экономических наук, доцент, Южный федеральный университет, Россия.

ГЕРМАНОВА ВЕРОНИКА ГЕННАДЬЕВНА - магистрант, Южный федеральный университет, Россия.

Необходимая поддержка со стороны государства Важные драйверы ускоренного развития рынка Увеличение налогового вычета (НДФЛ) до 400 тысяч рублей (например, через перевод в категорию инвестиционного налогового вычета) по аналогии с ИИС. Упрощение администрирования налоговых вычетов НДФЛ (например, администрирование через работодателя по аналогии с медицинскими и образовательными расходами). Введение стимулирующего налогового режима для работодателя по корпоративным программам в части взносов в социальные фонды (по аналогии с НПФ). Расширение возможности заключения полисов онлайн на категорию пенсионного и инвестиционного накопительного страхования. Включение страховщиков жизни в новую пенсионную систему РФ в части добровольных программ пенсионного страхования жизни. Законодательные изменения для расширения возможности развития инвестиционного страхования жизни. Проведение федеральной кампании информационной поддержки продуктов добровольного страхования жизни и пенсионного обеспечения. 7 7

По итогам 2021 года российские страховщики собрали 1,8 трлн рублей страховых премий, что на 17,5 процента больше, чем за 2020 год.

2.Котлер Ф. Основы маркетинга. — М.: Вильямс, 2015. — 1000 с.

рынке растет

КОСТИКОВА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА - магистрант, Южный федеральный университет, Россия.

•крупные вложения финансов, времени и ресурсов на формирование и реализацию исследования; •большой риск появления убытков или проблем в случае неудачной попытки проведения МИ или его существенном сокращении;

•определение возможных рисков в деятельности фирмы и прочее.

5. Шапошников В.А., Астратова Г.В. Теория и практика формирования рынка услуг маркетинговых исследований. - Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2005. - 220 с.

Рынок non-life страхования за 2021 год прибавил 15,9 процента и достиг 1,28 трлн рублей

4. Анализ информации данных. На данном этапе происходит систематизация всех собранных данных. Все полученные данные вносятся в таблицы, при помощи которых рассчитываются различные показатели. После чего эту информацию обрабатывают при помощи современных статистических методологий и моделей принятия решений, используемых в анализе данных.

Фото: Инфографика "РГ" / Августина Сатканова

Каждый этап рассмотрим более подробно.

Темпы прироста страхового рынка стали максимальными после 2012 года, тогда рынок вырос более чем на 20 процентов. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордным значением за всю его историю. Страхование жизни увеличилось на 21,8 процента до 524 млрд рублей, за счет повышения интереса клиентов к инструментам, ассоциированным с фондовым рынком, активного предложения банками продуктов ИСЖ и НСЖ в условиях невысоких ставок по депозитам, а также в результате активного роста объемов розничного кредитования и, соответственно, связанного с ним кредитного страхования жизни.

ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ

Международные МИ - важный и неотъемлемый элемент маркетинговой деятельности организации. В настоящее время во многих предприятиях создаются специальные отделы МИ. Несмотря на ряд различий, связанных с культурными, правовыми, религиозными, экономическими и прочими особенностями, существующими в различных странах, этапы проведения маркетинговых исследований носят универсальный характер, и могут быть применимы для любых организаций и рынков. Разработка плана проведения маркетинговых исследований даёт возможность любой компании спастись от нелепых ошибок и создать продуманную программу действий с пользой для предприятия. Чем больше будет проводиться таких исследований, тем более точно будут раскрыты проблемы на внешнем рынке и разработаны на этой основе рекомендации по обеспечению эффективного решения. Формирование любого плана на основании приведённых этапов индивидуально для каждой компании. Исходя из особенностей компонентов маркетинга, это могут быть изучение товара, потребителей, рынка и т.д. Наличие достоверной и полной информации об объекте - ключ к успешному маркетинговому исследованию.

рынке еще 1

Рынок страхования жизни в России Тел Ноябрь 2015

Фото: Инфографика "РГ" / Августина Сатканова

В настоящее время существует огромное количество различных направлений МИ, но их объединяют единые теоретико-методологические принципы и общая цель - адекватная оценка рыночных процессов и выявление положения предприятия и его возможности в отрасли.

2 Динамика сборов рынка страхования жизни, млрд руб. * Доля сборов по страхованию жизни в ВВП в текущих ценах (Росстат) Средние темпы роста 46% в год за 5 лет (28% за 2014 год) 12,5 млн договоров на конец 2014 года Динамика роста рынка повторяет модель развития многих развивающихся рынков: рост на основе канала банкострахования, развитие инновационных продуктовых решений на стыке накопительного и инвестиционного страхования Средний темп роста 46% Рынок страхования жизни Динамично развивается с момента кризиса годов

Ключевые слова: маркетинговые исследования, информация, этапы проведения, международный рынок.

1.Голубков Е.П. Маркетинговые исследования, теория, методология и практика: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство «Фин-пресс», 2008. — 496 с.

Роль рынка страхования жизни в экономике Большой потенциал роста экономики РФ за счет развития рынка страхования жизни В России доля страхования жизни в ВВП составляет 0,15% (2% целевой уровень), а доля инвестиций страховщиков жизни в ВВП 0,23% (цель 4-5%), что существенно ограничивает развитие экономики В развитых странах доля активов рынка страхования жизни в общем портфеле институциональных инвесторов более 1/3, из них более 50% - долгосрочные инвестиции в экономику Жизнь Не-жизнь Пенс. фонды Соотношение между активами в управлении (АВУ) как % от ВВП и уровнем проникновения страхования жизни Разделения АВУ по типам институциональных инвесторов 5

По мере развития международного маркетинга появилось множество национальных и международных исследовательских компаний в этой сфере, которые выполняют различные исследования по заказам заинтересованных лиц. Основные этапы проведения МИ, приведенные в работе Филипа Котлера (рис.1), подходят для любых МИ, в независимости от их масштабов на международном рынке. [2]

Концентрация страхового рынка остается на высоком уровне. По итогам 2021 года 75 процентов страховых премий пришлось на топ-10 страховщиков, более 50 процентов - на топ-5. По итогам 2021 года лидерами по совокупному объему собранных страховых премий (здесь и далее с учетом входящего перестрахования) стали АО "СОГАЗ" (доля на рынке 19 процентов), ООО СК "Сбербанк страхование жизни" (8,3 процента) и АО "АльфаСтрахование" (7,8 процента). Крупнейшие компании по страхованию иному, чем страхование жизни - АО "СОГАЗ", АО "АльфаСтрахование" и СПАО "Ингосстрах". В тройку лидеров по премиям по страхованию жизни по итогам 2021 года вошли ООО СК "Сбербанк страхование жизни", ООО "АльфаСтрахование - Жизнь" и ООО "СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ".

Максимальный вклад в абсолютный прирост рынка nonlife страхования в 2021 году обеспечили страхование от несчастных случаев и болезней (+60 млрд рублей), страхование автокаско (+32 млрд рублей) и ДМС (+23 млрд рублей). Все прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Среди "аутсайдеров" по динамике премий в 2021 году оказались страхование прочего имущества юридических лиц, темпы прироста по которому были ниже инфляции (+6,2 процентов), а также ОСАГО и обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц с темпами прироста в 2,5 процента и 0,2 процента соответственно.

Никакой руководитель не может вести свою деятельность без маркетинговых исследований, поскольку благодаря им он может лучше понять клиентов, конкурентов и т.д. Голубков Е. П. даёт следующее определение маркетинговым исследованиям (в дальнейшем МИ) - это систематический сбор, отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. [1]

•проблемы со сбором информации, которые напрямую связаны с языковыми и культурными барьерами (традиции, обычаи, религии), а также отсутствием высококвалифицированных специалистов, в следствии чего может быть получена недостоверная информация;

Главной целью любого МИ является создание информационно-аналитической базы, с помощью которой можно в дальнейшем принимать управленческие решения. Что касаемо маркетинговых исследова-

По нашим ожиданиям в 2022 году под сильнейшим давлением окажутся все сегменты добровольного страхования, обязательные виды, вероятно, пострадают в меньшей степени. При этом точное прогнозирование динамики рынка на 2022 год в текущих условиях затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.

Маркетинговые исследования на международном рынке играют важную роль в процессе принятия управленческих решений в организации. Благодаря им компания может получить необходимую для принятия решения информацию или скорректировать это решение в ходе его реализации. Для проведения маркетинговых исследований выделяются несколько этапов, при правильном проведении которых предприятие может значительно повысить скорость подготовки исследования, снизить затраты и, что самое главное, получить подлинные данные о существующих проблемах.

В настоящее время российская экономика оказалась под беспрецедентным санкционным давлением, что в значительной степени скорректирует динамику страхового рынка. Отсутствие доступа к западным перестраховочным емкостям, рост стоимости и острый дефицит отдельных товаров, трудности, связанные с авиаперевозками и логистикой, а также увеличение ключевой ставки и нестабильность на фондовом рынке на период адаптации работы в новых условиях потребуют использования имеющегося запаса финансовой надежности от страховщиков и расширения комплексных мер поддержки рынку со стороны государства.

Фото: Инфографика "РГ"

Спасибо за внимание! 8

Инвестиции страховщиков жизни, конец 2014 г. Год Депозиты 38,4%35,3%37,6% Государственные и муниципальные облигации 38,6%39,9%34,2% Корпоративные облигации 15,5%16,1%21,3% Векселя 3,4%4,5%3,3% Паи ПИФов 1,1%0,9%1,9% Акции 1,5%2,4%0,4% Прочие инвестиции 1,5%0,9%1,3% Рост объемов инвестиционного портфеля обеспечивается опережающими темпами роста накопительных видов относительно кредитного страхования 6 Объем портфеля, млрд. руб.94,1118,7159,9 % Прироста+37,3+26,1%+34,7% Структура инвестиций страховщиков жизни на конец 2014 года

ЗАМУРИЙ ДАРЬЯ ВИТАЛЬЕВНА - магистрант, Южный федеральный университет, Россия.

Рынок non-life страхования за прошедший год прибавил 15,9 процента и достиг 1,28 трлн рублей, а по большинству крупнейших видов наблюдались двузначные темпы прироста премий. Премии по страхованию от несчастных случаев и болезней выросли на 29,5 процента в результате высоких темпов розничного кредитования на протяжении 2021 года, поддержку страхованию имущества физических лиц (+14,1 процентов) оказали ипотечный рынок, а также высокая покупательская активность. Темпы прироста премий по страхованию автокаско составили 18 процентов из-за роста средней стоимости полиса на фоне дефицита автомобилей и их удорожания, а также повышения цен на ремонт и автозапчасти. Сегмент ДМС активно восстанавливается после просадки в 2020 году за счет оживления спроса со стороны физических лиц и небольших организаций: темпы прироста премий составили 13 процентов, однако число заключаемых договоров все еще не восстановилось до уровня 2019 года.

Выявление проблем и формулирование целей исследования Отбор источников информации

рынке

4.Нэреш К. Малхотра Маркетинговые исследования. Практическое руководство — 3-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 960 с.

Сегмент ДМС активно восстанавливается за счет оживления спроса со стороны физических лиц и небольших организаций

•создание чётко отлаженной информационной базы данных деятельности организации; •ужесточение требований в управлении различными сферами деятельности и взаимодействия различных подразделений;

5. Представление полученных результатов. По итогу всех исследований составляется краткий чёткий отчёт, в котором представлены все необходимые результаты проведенных работ в наглядной и систематизированной форме, а также детально обоснованные выводы и рекомендации относительно деятельности компании. С его помощью руководство компании сможет принять главные маркетинговые решения и уменьшить существующую неопределённость.

Структура рынка страхования жизни России Итоги 2014 года в разрезе компаний и каналов Топ-10 компаний рынка страхования жизни, млрд руб. Структура каналов продаж физические лица юридические лица 7,1 101,4 Страховщики обладают развитой системой дистрибуции, обеспечивая охват национального рынка посредством каналов банкострахования и агентских сетей 93% собранной премии приходится на долю поступлений от физ. лиц 4 4 Структура собранной премии, млрд руб.

Фото: Инфографика "РГ"

Библиографический список

В ходе реализации МИ может возникнуть множество проблем, которые связаны с определёнными трудностями этого процесса:

•а также ряд других факторов, таких как уровень развития маркетинга в стране, сложившийся с годами подход к нему, наличие агентств, специализирующихся в этой сфере, доступ к информации и её достоверность и т.д.

1. Определение проблемы и формулировка целей исследования. Первым шагом для определения решения является выявление проблем, потому как сложно принимать какие-то действия, не зная сути сложившейся ситуации. Для эффективного разрешения проблемы необходима её правильная постановка. Поэтому если появляются некоторые недочёты в деятельности компании, необходимо как можно скорее заняться их ликвидацией. Таким образом и возникает необходимость проведения маркетинговых исследований, чтобы восполнить пробелы в хозяйственной деятельности фирмы путём получения недостающей или дополнительной информации с учётом внешних условий рынка и внутренних возможностей организации. Но важно помнить, что неверное выявление проблем может повлечь за собой серьёзные последствия в принятии решений. Большинство из них связано с определением целевых сегментов рынка, знанием потребительского поведения и действиями конкурентов. Определив проблемы можно приступать к формулировке и постановке целей. Они должны быть понятными, конкретными и чёткими, достаточно подробными, измеряемыми и достижимыми.

страхование на международном рынке

Фото: Инфографика "РГ"

3. Сбор информации. После того, как был разработан план проекта исследования и произведён отбор источников информации, следует приступать к её непосредственному сбору. Существует несколько возможных вариантов сбора данных, такие как: проведение исследований работниками маркетингового отдела, создание проектной группы, передача этой задачи на аутсорсинг. Также стоит отметить, что этот этап требует больших денежных вложений, но это не лишает его риска возникновения ошибок. Основными методами сбора информации являются наблюдение, опрос, эксперимент и другие. Осуществляются они путём интервьюирования аудитории по телефону, с помощью анкет, рассылаемых по электронной почте, а также личных интервью.

Т.А. Костикова, Д.В. Замурий, В.Г. Германова